DS Smith przejmie producenta tektury falistej

Dostawca opakowań z tektury falistej - Spółka DS Smith Plc - poinformował, że osiągnięto porozumienie dotyczące przejęcia firmy Grupo Lantero, działającej w branży produkcji tektury falistej, w tym kilku oddziałów, w których DS Smith posiada obecnie mniejszościowy pakiet akcji.

Firma jest dobrze doinwestowanym producentem tektury falistej, działającym na Półwyspie Iberyjskim, silnie skoncentrowanym na sektorze FMCG (produktów szybkorotujących), operującym w siedmiu zakładach na terenie Hiszpanii. Przejęcie ma wzmocni działalność spółki w Hiszpanii na ważnym i rozwijającym się rynku opakowań z tektury falistej, zwiększając udział w rynku do około 10%. Firma opiera się również na ostatnim przejęciu firmy Andopack w IV kwartale 2014 roku, gdzie spotkała się z pozytywną reakcją klientów na ofertę produktów i usług. Transakcja przejęcia wymaga zgody urzędu ds. ochrony konkurencji, która spodziewana jest w III kwartale 2015 roku. Po otrzymaniu zgody, transakcja zostanie sfinalizowana.

Spodziewany koszt całkowity, w tym przejęcie zadłużenia, wyniesie około 190 mln euro przy przeprowadzeniu zwyczajowych korekt potransakcyjnych, stanowiąc 5- do 6-krotność EBITDA po uwzględnieniu synergii. Transakcja jest finansowana z istniejących zasobów środków pieniężnych i oczekuje się, że zwrot z inwestycji kapitału powyżej kosztów wystąpi w drugim roku po przejęciu.

Miles Roberts, dyrektor wykonawczy DS Smith, powiedział: - Mamy przyjemność ogłosić przejęcie firmy Grupo Lantero, działającej w branży produkcji tektury falistej. Jest to znana firma produkująca wyroby o wysokiej jakości, która jest naszym partnerem od wielu lat i znacznie zwiększa naszą ofertę dla klientów w całej Europie na tym dużym i rozwijającym się rynku. Jest to kolejny ważny krok w naszej strategii, wykorzystujący skalę firmy i wzmacniający naszą obecność geograficzną. Cieszymy się ze współpracy z interesariuszami Grupo Lantero, która przyczyni się do ogólnego rozwoju firmy DS Smith.

Enric Holzbacher, dyrektor wykonawczy Grupo Lantero, dodał: - Jesteśmy zaszczyceni, mogąc przekazać naszą firmę produkującą opakowania partnerowi DS Smith. Jesteśmy przekonani, że firma DS Smith jest dobrze dostosowana do naszej branży FMCG i nadal będzie rozwijać nasze relacje z klientami. W firmie Grupo Lantero zdecydowano, aby skoncentrować działalność na międzynarodowych oddziałach produkcji sztywnych i elastycznych tworzyw sztucznych: Coexpan i Emsur.

Aktualizacja z dn. 3.8.2015
Spółka DS Smith Plc  uzyskała zgodę wszystkich odpowiednich urzędów ochrony konkurencji i dn. 31 lipca, sfinalizowała przejęcie działalności firmy Grupo Lantero w sektorze tektury falistej („przejęcie”) za około 190 mln EUR (ok. 135 mln GBP).