Smurfit Kappa wchodzi na brazylijski rynek opakowań

Smurfit Kappa Group (SKG), producent opakowań papierowych, prowadzący działalność w Europie i obu Amerykach, nabył dwa uzupełniające się przedsiębiorstwa, działające w branży opakowań papierowych: Industria de Embalagens Santana („INPA”) i Paema Embalagens („Paema"), z siedzibą w Brazylii, za łączną kwotę około 186 mln euro.

INPA i Paema to uzupełniające się, prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją opakowań papierowych. Łącznie obie firmy posiadają trzy zakłady do produkcji tektury falistej z surowców wtórnych o łącznej wydajności 210 tys. ton oraz cztery zakłady produkujące opakowania z tektury falistej, obsługujące północnowschodnią część Brazylii, poprzez regiony Rio i Sao Paulo oraz południe kraju. Aktywa netto INPA i Paema na dzień 30 września 2015 roku wynosiły odpowiednio 30 i 6 mln euro.

Wielkość i lokalizacja połączonych przedsiębiorstw będzie budować pozycję lidera Grupy, jako największego ponadregionalnego dostawcy opakowań z tektury falistej w Ameryce Łacińskiej. SKG podwyższy również wydajność obu firm poprzez zastosowanie najlepszych w swojej klasie systemów operacyjnych Grupy oraz jej zdolności projektowych i innowacyjnych. Ponadto, zwiększenie globalnego zasięgu Grupy wzmocni jej ofertę opakowań dla międzynarodowych firm działających w Ameryce Północnej i Południowej.

Połączone firmy zatrudniają ponad 1700 osób, a Grupa przewiduje obecnie osiągnięcie synergii na poziomie około 6 mln euro do końca 2017 roku, przede wszystkim poprzez usprawnienia operacyjne i optymalizację łańcucha dostaw w wyniku integracji przedsiębiorstw. W związku z tym oczekuje się, że wynikający z synergii wskaźnik 2015 EV/EBITDA działalności połączonej wzrośnie 6,3 razy.

Transakcja została zakończona pod koniec grudnia 2015 roku i natychmiast spowoduje efekt kumulacyjny zysków. Kwota przejęcia została sfinansowana z istniejącej płynności finansowej Grupy, obejmującej przede wszystkim zasoby gotówkowe oraz przyznane promesy kredytowe.

Tony Smurfit, dyrektor generalny Smurfit Kappa Group, powiedział:
- Mamy przyjemność ogłosić przejęcie INPA i Paema, co przyczyni się do poszerzenia naszego zasięgu na rynku o istotnym znaczeniu strategicznym, a także zwiększy geograficzne zróżnicowanie i siłę naszego przedsiębiorstwa. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie doświadczonych zespołów w Grupie Smurfit Kappa. Jesteśmy przekonani, że zarówno ich wiedza, jak i wysoka jakość bazy aktywów zapewni nam, jako wiodącemu ponadregionalnemu dostawcy w Ameryce Łacińskiej, silny punkt wejścia na rynek brazylijski oraz jeszcze bardziej wzmocni naszą ofertę usług dla dotychczasowych klientów międzynarodowych.